产权股票缩写词:江西铜产权贴纸法典:600362公报号。:临2008-038

键缩写:08江铜债    债券股法典:126018

保障人(主承销品商): 中国1971国际掌握财政股票有限的公司

概 览

键缩写:08江铜债

债券股法典:126018

债券股社交参加运动:680,000元(680万只手)

债券股上市:680,000元(680万只手)

债券股发行人:江西铜业股票股票有限的公司(以下缩写词Jiangxi Coppe)、“本公司”、公司或发行人

债券股上市:上海贴纸买卖

发行债券股的工夫:2008年10月10日

债券股死去:中国1971贴纸死去结算有限的责任心公司上海工作室

上市发起人:中国1971国际掌握财政股票有限的公司

债券股制裁:目前发球者买卖击中要害可替换债券股缺勤开腰槽保障

商业信誉评级机构:中信广场贴纸评价有限的责任心公司

信誉水平:AA+

上弦 要紧宣称和提示符

1、公司全部的董事、监事、高级办理任职于保障上市公报书的现实性、正确、全部性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性断言或陆军少校女士。

2、“08江铜债”为实名制记账式债券股,发行总共680,000万元,忘记是8年。,货币利率是按期地的。,息票年货币利率是,年利钱解决性的,2008年9月22日利钱,完毕日期是2016年9月22日。,现钞日期:2016年9月22未来5个买卖日。

3、“08江铜债”以现券方法在上海贴纸买卖上市买卖,键缩写“08江铜债”,事务法典126018,总清单680,000元(680万只手),现钞买卖是手工满足的(1只手= 1只手),000元名称)。

4、“08江铜债”按贴纸存款托管方法举行买卖。

5、依上海贴纸买卖发行的公司债券购买证股成绩、上市、顾虑买卖事项的流通的,“08江铜债”契合对申请表格作为新质押式回购的质押券的顾虑规矩。为累积而成“08江铜债”的午盘流度。发行人承兑在“08江铜债”上市后尽快作为质押券用于新质押式回购。

6、依地区顾虑税法、法规的规矩,装饰于装饰者的利钱进项周旋所得税。

7、上海贴纸买卖、中国1971证监会和别的政府机构对其作出的无论哪个解决或反对,它们不排债券股的重视。、进项和解决性的的实在性断定或保障。

8、该公司招引了装饰者的立正。,本公报公报中未关涉的有关主题,请参阅《中国1971贴纸报》刊载、《上海贴纸报》及《贴纸时报》的《江西铜业股票股票有限的公司认股权和债券股发球者买卖的可替换公司债券购买证股募集阐明书摘要》(以下缩写词“募集阐明书摘要”),及刊载于网站的《江西铜业股票股票有限的公司认股权和债券股发球者买卖的可替换公司债券购买证股募集阐明书》(以下缩写词“募集阐明书全文”)。

居第二位的节 绪言

该上市公报契合《公司条例》的规矩。、中华人民共和国贴纸法、股票上市的公司贴纸发行控制、上海贴纸买卖产权股票上市规矩、上海产权股票事业债券股上市规矩缀编。

中国1971证监会制裁的贴纸监管准许〔2008〕1102,该公司于2008年9月22日启动了680次由于募股。,000元人民币(6),800万张)认股权和债券股发球者买卖的可替换公司债券购买证股(以下缩写词“发球者买卖可调换公司债”),每张面值100元。。。。。

经上海贴纸买卖第104号划一〔2008〕,公司680,000万元发球者买卖可调换公司债击中要害公司债券购买证股将于2008年10月10日起在上海贴纸买卖挂牌买卖,键缩写“08江铜债”,债券股法典126018。

该公司于2008年9月18日在中国1971贴纸报上颁布发表音讯。、《上海贴纸报》及《贴纸时报》上登载了孤独买卖击中要害可替换债券股成绩的募集阐明书摘要。菊月发行可替换债券股的招股阐明书全文。

招股阐明书和所援用的财务书信缺乏六点月。,不再反复,请装饰者查询是你这么说的嘛!使满足。。

第三链杆 发行条目

一、发行人

江西铜业股票股票有限的公司。

二、发行特点

孤独买卖击中要害可替换债券股成绩人民币68亿元,每张面值100元。。。。,每张10张纸是1只手。,即,发行了680万种债券股。,每手债券股的开端从事人可以无偿赢得公司派发的认股权证259份,共签发176份认股权证。,120万份。

三、发行名称

发行公司债券购买证股是按票面重视发行的。,每张面值100元。。。。,附设认股权证按攀登分比债券股用户。

四、债券股上市的开端和完毕日期

2008年10月10日至2016年9月22日。

五、债券股货币利率与利钱解决性的

现期发行的公司债券购买证股按票面重视计算。,利钱应计的开端日期是公司B的发行日期。,息票货币利率是。

这次发行的公司债券购买证股第一付息日为发行日的次年当天(即2009年9月22日),居第二位的年(9月22日)的日期为利钱日。。利钱解决性的死去的日期为t。发行人将在第五买卖不日满足利钱解决性的。。上海贴纸买卖挂牌日完毕后,死去在册的江西铜业发球者买卖可调换公司债债券股想像按人分配的有权赢得当年的江西铜业发球者买卖可调换公司债债券股利钱。

六、戒毒与Cash Date

这次发行的发球者买卖可调换公司债的完毕日期是2016年9月22日。,现钞日期:2016年9月22未来5个买卖日。

七、债券股囤积条目

使习惯于这次发行所募集资产的运用与本公司在募集阐明书击中要害承兑相形涌现陆军少校不同,依证监会的互插规矩可被当改动募集资产适用或被证监会认定为改动募集资产适用的,债券股想像人有权以必然的价钱向公司推销术债券股。。

八、制裁事项

这次买卖击中要害可替换债券股缺勤制裁。。

九、筹款的任务

筹资成绩的债券股使分裂被行政长官思索。,现在时的以下描述体主体:

  募集资产数额 装饰描述体主体
1 大概1亿元。 江铜大量收买铜业、金、钼及别的互插资产,包含铜、金、钼、硒、铼、碲、铋等互插事情和掌握财政事情如掌握财政、辅佐制成品工业界、铜引起推销的
2 大概1亿元。 还债掌握财政机构借用

使习惯于未来的认股权证行使使分裂权益,认股权证使分裂行使资产的募集应行政长官思索。,现在时的以下描述体主体:

序号 募集资产数额 装饰描述体主体
1 大概1亿元。 决意C矿获得特点增强的技术改造
2 大概12亿元。 阿富汗共和国铜矿业权的竞买与开展
3 大概13亿元。 加拿大北部秘鲁褐铜业股票收买案
4 剩余财产募集资产大概1亿元。 供给营运资产

基金缺乏或筹集资产的工夫未决定,公司可以依实际制约提早装饰别的基金。,募集资产到位时置换。基金募集到位后,公司将依落实工夫表署运用。。基金筹集假设在缺口,公司将依实际制约,以别的方法解决成绩。;使习惯于募集资产过剩,将用于还债掌握财政机构借用和供给营运资产。

十、公司债券购买证股评级

公司来访了中信广场贴纸评价有限的责任心公司(以下缩写词“中诚信贴纸”)对这次发行的发球者买卖可调换公司债举行商业信誉评级,中信广场贴纸对可调换公司债发给AA 信誉评级。

十一、债券股想像人相遇规矩

支持债券股想像人的法定权益,定额债券股想像人的法学顺序和行使学术权威,依《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国贴纸法、股票上市的公司贴纸发行控制等金科玉律及别的定额性提出申请的规矩,本董事会已结合并以为继后了《江西铜业股票股票有限的公司认股权和债券股发球者买卖的可替换公司债券购买证股想像人相遇规矩》(以下缩写词“《债券股想像人相遇规矩》”),债券股想像人相遇的权益区域划一。、解决见效的顺序和使习惯于等。。开端从事这次发行的发球者买卖可调换公司债的装饰者和债券股想像人注视划一《债券股想像人相遇规矩》。其次要使满足如次:

第一章 债券股想像人相遇集合

第一则 在债券股的性命中,公司发生顺风的制约继后,董事会该当集合债券股想像人相遇。:

(1)变更招股阐明书的拟定草案;

(2)公司不克不及按时间表解决性的基金和利钱。;

(3)公司减资、兼并、分立式、遣散或申请表格砸锅;

(4)保障人或有价证券发生陆军少校不同(IF);

(5)发生影响债券股想像人次要利息的别的事项。

居第二位的条 顺风的机构或许团体可以集合债券股想像人相遇:

(1)董事会的提案;

(2)独自或总起来说想像公司发行的债券股10%不只是(含10%)未还债债券股面值的想像人书面形式提议;

(3)法度、规章规矩的别的机构和任职于。

居第二位的章 债券股想像人相遇的集合和流通的

第三条 债券股想像人的相遇由董事会招集。。

第4条董事会应集合董事会相遇。。董事会应于相遇集合15新来以向全部的债券股想像人及顾虑列席反对发送相遇流通的。相遇流通的应表明相遇的详细工夫。、投资、使满足、方法、债券股想像人死去日等事项。相遇流通的可以继后公报举行。。

第三章 接合点债券股想像人相遇的大会代表

第第五条法度除外、除规章另有规矩外,在债券股想像人相遇死去日死去在册的债券股想像人有权列席或许指明代表列席债券股想像人相遇,行使开票。。

特别感应条 顺风的机构或许任职于可以接合点债券股想像人相遇,也可在相遇上指的是议论和解决的法案。,又缺勤选择权。:

(1)债券股发行人是公司;

(2)债券股保障人(如有);

(3)别的要紧关系方。

第七条 董事会该当请求专门律师列席相遇。,相遇招集、集合、对开票顺序和接合点者资历的证明反对。

四个一组之物章 招集相遇顺序

第8条首席处死官应颁布发表法学顺序及顺序。,评议和颁布校长,掌管相遇的官员随后读出的了提案。,继后议论,举行了付诸表决。,专门律师打勾后言之有理债券股想像人相遇的解决。

第9条债券股想像人的相遇由主席掌管。。如公司董事长未能掌管相遇,由董事长准许的董事掌管;公司董事长、董事长未公务的,则由列席相遇的债券股想像人以所代表的债券股面值总共50%不只是(不含50%)选择发生一名债券股想像人作为该次债券股想像人相遇的掌管人。

第10条招集人该当引起列席人的签名簿。。签名簿显示接合点者(或单位)的姓名。、身份证号码、驻地地址、想像或代表付诸投票权的债券股名称、校长姓名(或单位名称)及别的事项。

第五章 相遇付诸表决和解决

第十一则 当债券股想像人闭会时,100元面值债券股开票。

第十二条 债券股想像人的相遇应以无记名开票方法举行付诸表决。。

第十三条 债券股想像人相遇须经代表现期债券股二分继后不只是付诸投票权的债券股想像人和/或代理人划一方能变得有条理无效解决。

第十四条 债券股想像人相遇的提议或一视同仁上市的成绩,逐项付诸表决。

第十五条 债券股想像人相遇解决应在见效后见效。,但在位的需中国1971证监会或别的有权机构制裁的,就是经掌管机关制裁,才干见效。。

第十六条 除非另有明白商定,债券股想像人相遇解决应依从的不得不债券股想像人。

第十七条 在债券股想像人相遇的解决后来的,董事会继后公报流通的债券股想像人。,一本正经相遇解决的处死。

特别感应章 附则

第十八条 本规矩由董事会一本正经制订出、修正与阐明。

第十九的条 开端从事目前债券股的装饰者应注视划一该条目。;本规矩自本案满足之日起见效。。

四个一组之物节 债券股发行与上市

一、债券股的发行

中国1971贴纸人的监督办理手续费制裁的《贴纸监管方法》,该公司于2008年9月22日启动了680次由于募股。,000元(680万只手)发球者买卖可调换公司债,每张面值100元。。。。,每张10张纸是1只手。。

孤独买卖击中要害可替换债券股成绩,A股使合作获得行政长官开端从事权,行政长官股发行给A股使合作的行政长官权。剩余的及原使合作保持使分裂采用网下向机构装饰者货币利率询价比与网上资产申购相结合的方法举行。

可让债券股在孤独买卖击中要害发行终结:

描述体主体 对奖券发行率 这个成绩的息票利率相当于无效的申请表格(手)。 座位量(手)
原使合作 100% 1,501,759 1,501,759
在线大众装饰者 1.21049920% 42,323,448 512,325
离线机构装饰者 1.2105% 395,361,000 4,785,916
总起来说   439,186,207 6,800,000

发行公司债券购买证股的流行音乐十大畅销唱片想像人如次:

序号 债券股想像人姓名 想像的债券股数(手) 持债攀登(%)
1 江西铜业大量公司 1,340,000 19.71
2 首都的贴纸股票有限的公司 60,041 0.88
3 山西贴纸有限的责任心公司 49,848 0.73
4 中信广场贴纸股票股票有限的公司 49,146 0.72
5 中国1971工商堆(601398,产权股票吧)增加战略生长(引用语),净值,混合型贴纸装饰基金 44,159 0.65
6 上海浦东国际机场开展增加事业(引用语),净值,基金股)产权股票型开口式贴纸装饰基金 43,434 0.64
7 东吴贴纸有限的责任心公司 41,738 0.61
8 广发华孚贴纸有限的责任心公司 38,832 0.57
9 上海汽车工业界(大量)陆军总司令部 37,619 0.55
10 中国1971堆伽师债券股开口式贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971建设堆(601939,产权股票吧)中信广场不变双利(引用语),净值,贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971建设堆工银瑞信激化进项债券股贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971工商堆广法和冯冯(引用语),净值,产权股票型贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 兵器掌握财政股票有限的公司 37,042 0.54
10 现在称Beijing国际寄托股票有限的公司 37,042 0.54
10 航空航天工业科学技术财务股票有限的公司 37,042 0.54
10 中国1971电子工业界工程总公司 37,042 0.54
10 国泰莒南贴纸有限的责任心公司 37,042 0.54
10 中远财务股票有限的公司 37,042 0.54
10 上海汽车大量财务有限的责任心公司 37,042 0.54
10 中信广场万通贴纸股票有限的公司 37,042 0.54
10 中信广场寄托股票股票有限的公司理财01寄托商品 37,042 0.54
10 海通贴纸股票有限的公司 37,042 0.54
10 产科学士大量财务有限的责任心公司 37,042 0.54
10 中国1971电力掌握财政股票有限的公司 37,042 0.54
10 交通堆—幸运重视(引用语),净值,基金吧)贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971工商堆—亿方达重视增长(引用语),净值,混合型贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 航空航天工业科学技术财务股票有限的公司 37,042 0.54
10 中国1971堆股中信广场贴纸-瑞士信誉蓝筹贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中信广场寄托股票股票有限的公司理财02 37,042 0.54
10 中国1971工商堆—建筑物字母使最优化(引用语),净值,混合型贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971工商堆—威尔斯-法戈-天力生长债券股(引用语),净值,基金吧)装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971工商堆股票股票有限的公司-建城贴纸装饰股票有限的公司 37,042 0.54
10 广发贴纸有限的责任心公司 37,042 0.54
10 东北贴纸有限的责任心公司 37,042 0.54
10 中国1971电子进出口总公司 37,042 0.54
10 中信广场寄托股票股票有限的公司 37,042 0.54
10 中国1971堆装饰瑞银贴纸装饰基金 37,042 0.54
10 中国1971货币技术(大量)刑柱股票有限的公司 37,042 0.54
10 华泰贴纸股票股票有限的公司 37,042 0.54

这次发行的发球者买卖可调换公司债推演承销品费及保举费后募集资产668,633万元,已于2008年9月26日汇入发行人专项记忆存款中国1971建设堆股票股票有限的公司鹰潭江铜分成小分支,账号为3600、1952、2000、590000。安永华明会计事务所于2008年9月26日对此问题了验资说话。

二、公司债券购买证股与权证的发球者

我公司将区别在公司债券购买证股和权证中独自上市。,请装饰者参阅贾氏产权股票开端从事公报。

三、债券股的管

2008年10月8日,本公司已与中国1971贴纸死去结算有限的责任心公司上海工作室满足了发球者买卖可调换公司债中公司债券购买证股的死去存管安排,应验集合存管。

四、债券股上市

经上海贴纸买卖第104号划一〔2008〕,公司680,000元人民币(6),800万张)发球者买卖可调换公司债击中要害公司债券购买证股将于2008年10月10日起在上海贴纸买卖挂牌买卖,键缩写“08江铜债”,债券股法典126018。

第五节 发行人基本书信

一、发行人基本书信

法定中文名称:江西铜业股票股票有限的公司

法定中文名称缩写:江西铜业

英文名称:Jiangxi Copper Company Limited

英文名称缩写:JCCL

法定代理人:李亦黄

驻地:江西省桂西冶金术通道15号

工作地址:江西省桂西冶金术通道15号

邮递区号:335424

A股上市:上海贴纸买卖

产权股票穷:江西铜业

共享法典:600362

H股上市:香港支持者买卖所股票有限的公司;伦敦贴纸买卖股票股票有限的公司(居第二位的上市地)

H股穷:江西铜业

H股法典:0358

电    话:0701-3777736

传    真:0701-3777013

公司网址:

电子邮箱:jxcopper@

二、发行人所有制构造

表示保留或保存时用2008年6月30日,该公司的总公正裁决为1亿股。。

表示保留或保存时用2008年6月30日,公司流行音乐十大畅销唱片使合作持股数、产权股票的财产及其有限的的推销的如次。:

  使合作姓名 股权财产 持股总额(产权股票) 持股攀登

(%)

有限的推销的使习惯于下的股票定量
1 香港姓结算代理人股票有限的公司 H股 1,379,108,900 45.62 0
2 江西铜业大量公司 A股 1,282,074,893 42.41 1,282,074,893
3 国泰莒南装饰办理股票有限的公司 A股 13,400,000 0.44 13,400,000
4 苏州工业界园区资产办理股票有限的公司 A股 10,000,000 0.33 10,000,000
5 五矿装饰开展股票有限的公司 A股 10,000,000 0.33 10,000,000
6 无锡国联开展(大量)股票有限的公司 A股 10,000,000 0.33 10,000,000
7 三河航空航天工业大量财务股票有限的公司 A股 9,000,000 0.30 9,000,000
8 上海荣昌资产办理股票有限的公司 A股 7,600,000 0.25 7,600,000
9 上海公海实业股票有限的公司 A股 6,300,000 0.21 6,300,000
10 中国1971掌握财政国际寄托装饰股票有限的公司 A股 4,456,048 0.15 4,456,048

三、公司次要事情制约

公司经纪范围:黑色金属矿、稀贵金属、非金属矿;黑色金属冶炼及互插商品、压延深引起;国货商品售后服务、互插咨询处;境外发送对冲事情;三燃烧二砷与是你这么说的嘛!事情顾虑、蓝矾、氧、液体氧、固态氮、固态氩的制成品与引起。

这家公司是在全国范围内最大的铜制成品商继后。,2007吨负极铜制成品10000吨;

该公司是该国最大的伴生黄金。、银制成品商继后,2007吨黄金退让,清脆的吨;

该公司不得不中国1971大概三分继后的铜资源。,伴生有金、银及别的稀贵金属等有重视的并可应用的资源;

公司是中国1971最大的铜精矿制成品事业,也最要紧的汽水金制成品事业继后,2007年度制成品10000吨铜精矿,似矿物的吨。

四、近三年江西铜业的财务状况

1、次要财务状况表标明

单位:百万元

描述体主体 2007年12月31日 2006年12月31日 2005年12月31日
总资产 30,054.81 19,965.65 13,129.65
总亏空 11,672.27 7,042.62 4,431.03
归属于总公司的不得不者权益 18,138.39 12,507.70 8,331.33
不得不者权益总起来说 18,382.54 12,923.03 8,698.63

2、红利表次要标明

单位:百万元

描述体主体 2007年 2006年 2005年
营业进项 41,407.39 25,046.53 13,435.89
红利总共 4,924.45 5,549.33 2,198.69
归属于总公司不得不者的净红利 4,132.73 4,623.52 1,871.77
净红利 4,206.00 4,704.74 1,899.75

3、次要财务指标

描述体主体 2007年 2006年 2005年
每股进项(元) 1.37 1.60 0.65
每股净资产(元) 6.00 4.32 2.88
推演惯常利弊得失后的净资产总共 22.33 37.08 22.58
资产亏空比率(%)(总公司挤过去) 37.11 32.98 33.23
每股经纪参加运动现钞流量(人民币) 0.53 0.76 0.75

特别感应节 债券股制裁制约

公司发行可替换债券股,缺勤出价制裁。。

第七节 别的要紧事项

这次债券股发行后很大的市公报书公报前缺勤发生顺风的能够对公司债券购买证股价钱有较大发生影响的要紧事项:

(1)收买次要资产(股权)、推销术;

(二)陆军少校法学、公断判例;

(3)陆军少校亏空或亏空变更制约;

(4)发行人信誉度的不同。

第八溪 董事会的上市承兑

董事会将遵守公司条例。、中华人民共和国贴纸法及股票上市的公司贴纸发行控制等法度、中国1971贴纸人的监督办理手续费结合及顾虑规矩,可让债券股上市日期承兑:

1、承兑真正的、正确、全部、按期说话的合法的即时颁布发表、出版不得不对装饰者有陆军少校发生影响的书信,还接到了中国1971证监会和上海的人的监督办理。;

2、承兑发行人在知悉能够对发球者买卖可调换公司债价钱发生给错误的劝告性发生影响的无论哪个公共传播媒介涌现的音讯后,它将即时开腰槽由于廓清。。

第九节 提案人和主办反对

一、上市发起人的顾虑制约

中国1971国际掌握财政股票有限的公司

驻地:立国门市1号二层27层28层国际贸易大厦

工作地址:立国门市1号二层27层28层国际贸易大厦

法定代理人:送到时已死的阁

保举继任者:杜一清、徐康

描述体主体提案人:夏雨杨

描述体主体结合员:雁鸣声、王子龙、翁阳、李健、丁可年、宋卓、李姝一、郭庆、陈尘、曹薇

给打电话:(010)6505 1166

传真传输:(010)6505 1156

二、提案人反对

上市发起人以为,发行人申请表格其公司债券购买证股上市契合、中华人民共和国贴纸法及《上海贴纸买卖公司债券购买证股上市规矩(2007年校对)》等地区法度、法度、法规的顾虑规矩,“08江铜债”具有在上海贴纸买卖上市的使习惯于。中国1971国际掌握财政股票有限的公司喜欢可取之处发行人的“08江铜债”上市买卖,承当主办责任心。

上市发起人保障江西铜业的董事相识法度、法规、上市规矩与拟定草案下董事的工作与责任心,搀扶上下车江西铜业使完美公司管理构造、搀扶上下车江西铜业结合严密的的书信出版社会事业机构。上市发起人已对上市提出申请所载的材料举行了核对,确保上市提出申请的现实性、正确、全部,契合规矩请求。上市发起人保障发行人的上市申请表格材料、上市公报缺勤虚伪性、极慢地给错误的劝告性断言或陆军少校女士,保障共同责任心,不运用内情书信制裁内情买卖,为本人或其他的谋取利息。

专门地流通的。

发行人: 江西铜业股票股票有限的公司

保障人(主承销品商): 中国1971国际掌握财政股票有限的公司

2008年10月9日

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